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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩲🧅🥒🌽。从宏观视角看🩰，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万(wan)吨；沪(hu)铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去(qu)库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库(ku)2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至(zhi)14.25万吨(dun)。

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1、另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时🧅，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上💯🍏。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指(zhi)数转(zhuan)为看多信号。股指期货(huo)基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整体(ti)呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘(pan)为(wei)ETF净流出主要方向。