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CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方(fang)案的推进标(biao)志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模(mo)块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

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何涛：小鹏(peng)没有说过让我们离(li)开。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组(zu)织变革？权力(li)过于分散的话，大家各(ge)有想法，就像几匹马往(wang)不同方向拉肯定是死，一匹马才有生(sheng)机。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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当地时间(jian)6月28日，美国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程序性(xing)动(dong)议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特(te)朗普称(cheng)为(wei)“大(da)而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序(xu)性投票通过(guo)后，未来几天法案通过的可能性增加(jia)。据悉，这项程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收与支出法(fa)案将经历(li)朗读、辩论、修正(zheng)案(an)投票(piao)和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前(qian)送(song)交美国总统签署。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维(wei)，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需(xu)求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。