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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格(ge)推高伴(ban)隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)(shu)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前低度酒做(zuo)的比较成功的是泸州老窖(jiao)（000568）。国窖1573是泸(lu)州老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收(shou)入突破200亿元，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其(qi)38度低(di)度国窖1573收入占该产品(pin)半壁江山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向(xiang)将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成功(gong)，将适时投放市场。

2、展望7月👗🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🩲🧡🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🍄🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎👞😈🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🥥🧅💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🩲👝👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。