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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🍊🍅💌👡。截至2025年5月😠🧄😡😡，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💕😈💞🍆，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成(cheng)交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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1、据知情人士透露，今年春天🩱，高盛突然出售了这三家酒店🍇👜💘，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本👠😡。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍎🤍🍊。

2、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相(xiang)较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。