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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入🍅💯🥾🍒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥒🤬💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽😠🍆💛，各类增量资金相对均衡🥥🍅🍅。资金供给端💓🥒🍋🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗👚，再融资规模持平前期🧡🍉🥿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎👠🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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