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“如果你对一家(jia)企(qi)业及其(qi)未(wei)来发展了如(ru)指(zhi)掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设(she)你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的(de)安全边际。就好(hao)比你开着一辆卡车通过一座(zuo)标明限重10000磅的桥(qiao)，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题(ti)；但要是这座桥横跨大(da)峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1😠💞、宏观💗👿🍓。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝🍓🍑👢，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍉💘，一是，加征关税阴影下👘👛👢🌽，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👜🥕🥾，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😡👜，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥥💝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍒💘🍑，三季度经济数据可能逐步显现🥕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💛，而铜“博士”与全球经济息息相关💛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😠🤬；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍏，俄乌谈判形成拉锯战🥝🍈，中东局势正日益混乱🌽👞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍄👅😈，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👙💘🧅🥝，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕💞💛💋。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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