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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🎒🍈，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💯💝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧄👞💝🍎，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍉🌽。