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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍏👡💛💞。此外👙😈，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👚💌🍅🍎，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍋🥝🌽。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素😡🥾🍒，其需求也呈现快速增长。

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风格层面🥝🥻💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍏🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🍆👙。第三💔🍒🌽🍍😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后🥒👚😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🥾。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人(ren)；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美(mei)联储内部对降(jiang)息(xi)预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只(zhi)要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩(suo)）并了解更多信息(xi)。

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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大(da)。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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1、缴费增加和劳动者(zhe)参与退休计划的背后，是越(yue)来越多的雇主自动为新(xin)员工(gong)注(zhu)册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计(ji)划都采用(yong)了(le)这种做法，通常(chang)会将这些(xie)缴费专门用于目标日期(qi)退休基金（员工(gong)可以选择(ze)退出）。

2、退休資金(jin) “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)(wen)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的(de)賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一(yi)比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。