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综合盈利🥬🥾🍓、行业景气和交易等维度💋🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）🍉🥾💛、医药生物（化学制药）💯💞😈🥑、国防军工🤬🧅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需(xu)要更多的時(shí)(shi)間(jiān)咊(hé)資金。最初的(de)計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力(li)成(cheng)本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了(le)該(gāi)(gai)投資(zi)的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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德固特成立于2004年🥒🥝👡，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板🍍。经过近20年的发展🍓，公司现集设计、研发🍍🩰🤬、制造😠、检验、销售💌👿🎒🩲、服务于一体，服务对象广布化工、能源💟😡🍉🩲、冶金🥬、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证👙🍎，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等💕👠👘。财务数据显示🍓，2024年🍇💝，德固特实现营业收入5.09亿元🎒🩰，同比增长64.21%🤍🍓；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元💋💝🥦，同比增长150.15%🍇。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍌😻💗，二季度产销均保持较高景气度💘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👠🥔🤍🍌；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍍🤬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍇🥬😠🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，半导体、光学光电子、运营商💖🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥻，业绩有望改善。

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1、風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)(yin)子：1）地緣(yuán)風險(xian)；2）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突廣(guǎng)汎(fàn)陞(shēng)級(jí)；3）美國(guó)債(zhài)務(wù)風險；4）美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期加(jia)息；5）國內(nèi)增量政 筴(cè)(ce)咊(hé)(he)經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)不及預期

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震(zhen)荡走弱，主力收至(zhi)33315元/吨，跌幅20.6%。现货大(da)幅(fu)回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元(yuan)/吨(dun)，通(tong)氧553下调(diao)3250元/吨至8250元/吨(dun)，421下调(diao)3550元/吨至8400元/吨(dun)。