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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💯💔🥥，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🌽；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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因此对少数个税需要补税人群🥑🩲💕🍅，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报🍒，避免额外缴纳高额滞纳金👗，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政策，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期(qi)/3年期(qi)国债到期收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日(ri)下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)(hui)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)(dui)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股(gu)東(dōng)提(ti)請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股(gu)東(dong)臨時提案》”）。

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1、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统(tong)智能(neng)眼镜的替代(dai)与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💌🍌🍅，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👛👛🥬😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平🥕🍍，资产荒趋势依然存在。上半年👚🩱👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🩱💖🥕🍉，进一步积累了今年的赚钱效应💝🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过🌽💛💞，我们称之为牛市阶段II🥭🍍🍈。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。