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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🧅🍍💘，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🍆🥑🍑，并同步募集配套资金🤬🎒🍄🍋。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👝🍆👠💗🩰，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商😡💌🍉🤬，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🧅💛🤍👞。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍊🍅💘🍓，还是与其他国家市场对比😻，都具有较强的吸引力💘。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💗👙🥒🤍，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩰。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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除此之外，在经济改善的同时💘🩰，往往伴随着大型产业趋势的发展🍊👗，大型产业趋势的特征是低渗透率👄🥿，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💔💟👘🎒。报告的第三部分将会进行详细论述💯🌽🧄。

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1、人才招聘背后折射的是区域的产业布局🍒👝。近年来👄，港府多次投入重金支持人工智能产业🍊🥿，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及🤍💘，随着大型创科基建陆续落成🍊😡👠😈，香港产业生态将更趋多元🍆💓👄💯，对专业创科人才的需求亦日益殷切🍉，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺💟🤍。

2、对于技术壁垒，张鹏也有清晰的认识。他认为🎒，技术专利化只是起点，产业化落地才是检验创新的试金石💋。中海储能在全国布局的百兆瓦级项目💌🍑🥒，正在证明铁铬液流电池的商业生命力💕。