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机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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最大的差距大概是他们的英语都比我好很多。当然，英语上李(li)录和那两位比（我猜）也会有很大差距的（母语和非母语的差别(bie)），但他的差距对(dui)他的(de)投资生涯影响不大，和我的差距有本质(zhi)的差别。

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有券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可喜(xi)玛控股权，意味(wei)着仕佳(jia)光子将进一步强(qiang)化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器(qi)的核心构造元素，其(qi)需求也呈现快速增长。

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展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👿👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍎🎒🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👢🍇。在流动性和增量资金方面👝💌💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🥾🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🩰💋👄，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行🌽🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽😻🍓👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👿💟。

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1、本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般。

2、“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅💯。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”👡😈😡，***总书记指出。