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债市回顾。本周债市利率先(xian)上后(hou)下，长短端走势分化。全周伊(yi)以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨(kua)境资(zi)金面，短端(duan)受资金影响有限，总(zong)体下行。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到(dao)各(ge)方增量资(zi)金尚(shang)未形成明(ming)显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、2、上半年👙🥻🧄🥥🩳，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%💟。其中🍉，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹👡🥿，随后再度回落🥒🥝👛。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹💌🎒。4月底💘🍍，供给压力继续对蛋价施压，与此同时💕🧡，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道🥒💕。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大😻🍆🥑。

2、6月(yue)中国轻纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。