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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍍🍅🩳🍇，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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上周，这家芯片巨(ju)头股(gu)价创下历史新高，并在(zai)股票抛售和年度股东大会后连续五日上(shang)涨。黄仁勋在股(gu)东大会上称，机器人技术(shu)是英伟(wei)达(da)继人(ren)工(gong)智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为(wei)市值最高的公司。

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“天下没有不散(san)宴席，龙美术馆（天(tian)地大观(guan)）展今晚九点闭(bi)馆后就撒展，三个多月时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋友指导(dao)。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多(duo)在朋友圈发文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💘，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🧡👚。Alpha 端👄🌽，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍒😈。对冲端方面🧄🤬，当前股指期货深贴水行情延续🩰💟，不利于产品建仓💔👛🥦💋。展望下半年💓🍏，我们仍看好指增策略全年的配置价值👘🍏🍌，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🧡👗；中性策略暂时持观望态度👿，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等(deng)大(da)宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。