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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍋😠👡💕，预计OPEC+在三季度将持续增产🍄👚🌽，四季度起产量趋于稳定👙。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍎🍄🥦🥒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👠。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍊💞，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👄，累库压力将贯穿下半年👜🥔💖😻，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥔。然而🧡💕，在四季度累库压力下🍆🧄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👠😠，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅。第二，外部流动性方面🍊💌🥕🩳💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝💞💓👡🥕，对短期市场或有扰动。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💌👡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈🍍🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🥻👿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍇🤍🥑🥔、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😈🍌💘，本期推荐关注电子（半导体）👝🥭💘🧡、机械（自动化设备）🥬👗🥕👘、医药生物（化学制药）🍇😠、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属👝🩰🩲🥥🩲、小金属）🥬🤬、计算机等。赛道选择层面🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥕🩰、国防军工、创新药。

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圖(tú)片及(ji)數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：化工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根(gen)據該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數(shu)近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成(cheng)份股構成根據該指數編(bian)製槼(gui)則適時調整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(ge)股描(miao)述不作(zuo)爲任何(he)形式的投資(zi)建議(yì)，也不代(dai)錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何(he)基金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理(li)人(ren)評(píng)估(gu)的(de)該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型(xing)）及(ji)以上投資(zi)者。任何在本文(wen)齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者(zhe)任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)(yin)使(shi)用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資有風險，基(ji)金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業(ye)績錶現的保(bao)證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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2025年6月30日(ri)，早盘开盘，国内期货主力合约涨(zhang)跌不一。多晶硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超(chao)2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方(fang)面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、Wind数据显示👛🥬，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🥻💟💛🥬。此外，6月份以来💋，在岸🧅👗🍒🥕、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。