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中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)(ji)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🍏👙🍒😠，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期👡💟🤍，在科技👝🍉、消费👅🥾👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👜🍒🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💓，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面🥬💖🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、外盘：25年上半年，美麦😠、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🩰👗🩱、天气等不确定性因素展开🥒。5月初，受不良天气影响🍏😈💋，美麦恢复上涨🩳👞🍓，区间上移👜😻🎒。进入到6月份💕💕🍏💛🥥，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🥦，麦价下行。与小麦表现不同的是🍇🥾，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好🥕🥔💕，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升💞🩰，天气情况改善等利空因素逐步兑现🧄🥭，玉米期价加速下行🍉。在这个过程中🩱🧅，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。