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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在(zai)近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上(shang)行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約(yue)爲14%。相(xiang)比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品(pin)收(shou)入(ru)预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的(de) 4150 亿澳元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的(de)收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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28日上午👄💖，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👝🍊、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥦🌽、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌(die)3.5%。風(fēng)(feng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風(feng)格(ge)后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、周一日韩股市高(gao)开，日经225指数高开1.0%，报(bao)40550.79点。韩国KOSPI指(zhi)数开盘上涨(zhang)0.6%，至3072.75点。