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5🩲👅🧅🍓💟、国际市场方面：经济增速预期下调👡👄🩳🥿，“对等关税”影响下👅，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩱，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💔👛，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🧅，但市场对此认可程度较低💔，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🧡💝🩲，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥔🍄👢💞👝，全球棉花需求量预计将环比下调💕。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💖。美国方面💞，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😈👜，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🤬💝🥾🍇，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥿🩳🥒🍆，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😻，较去年同比下降🍎🥭👙，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍏👢🍈，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💘🥕。展望未来，除供需层面外🍎👡，宏观层面也有一定扰动🎒🍋👞，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💛🍍💗🧡👠。综合来看🧄👞🍄😠，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💔🍑💯，整体仍以区间运行来看💔🤬，关注宏观及天气扰动。

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1、本轮市场的新高🤬，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥬。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🍌，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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