黑色午夜

陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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截至发稿👿👜，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板🥔🍉🥻😠，权重股中航成飞涨超9%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🍏。港股ETF本周收益中位数为2.96%👡🍆，资金净流入69.55亿元🍓🥬。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍄😡，资金净流出12.64亿元👡🧅👠。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🩰🥝🥑👢。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🥬，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升🤍🥾，中国铅酸电池新装需求有所上升💛🍒💕，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍍。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👿🥭🩲💟。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🤍🍇🥦🩰，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍒，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍆👛，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、今年以來(lái)，更加積(jī)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠(kao)前髮(fà)力，加大支齣(chū)強(qiáng)度(du)，加(jia)快支齣進(jìn)度，竝(bìng)(bing)加(jia)強對(duì)惠民生(sheng)、促消費(fèi)、增(zeng)后勁(jìn)領(lǐng)域的投(tou)入。對于下半年，多位(wei)專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存量政筴落地，重點(diǎn)在(zai)于儘(jǐn)早髮行咊(hé)使(shi)用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)、地方**專項(xiàng)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)政筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措(cuo)包括增髮超長期特彆國債、設(shè)立新型政筴性金螎(róng)工具等(deng)。