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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍌🌽👘。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性🍆🥾。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下🥦💗，黄金的短期利多不算明显🍇，若叠加全球股市走强🤬、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)(gou)調(diào)研(yan)活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研(yan)166次，北證上(shang)市(shi)公司纍計被(bei)調研12次。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、结(jie)构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要(yao)为沪深300、创业板和科创板(ban)ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

2、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口(kou)方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)(wei)持較(jiao)高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)改善。