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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电(dian)器(qi)音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修(xiu)复，供给(gei)端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速(su)有望改善(shan) 。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👝。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍓👡💓🍈。

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这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结构行情也印证了(le)我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结(jie)构(gou)是主线，在低迷的左侧(ce)布局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那(na)么今年以来(lai)的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致(zhi)了这一局面？以及如何(he)去寻找并刻画行(xing)业轮动的线索与规律？

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1、⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体(ti)系。健全由水(shui)库、河道及堤防、蓄滞洪(hong)区等组成的流域(yu)防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防(fang)洪能力(li)，强(qiang)化库(ku)容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达(da)标建设，加快中小河流系统治理(li)，实施农村水系综合整治(zhi)。加(jia)快推进蓄滞洪区建设，完善功能(neng)布局，加强空间(jian)管控和产业引(yin)导(dao)，依法加强蓄(xu)滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩(tan)民垸分类治理。完(wan)善城乡防洪排(pai)涝体系，健全(quan)洪涝联排(pai)联调(diao)机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。