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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕🎒👄💋💞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆👿🍅🍋，虽然有反复🧅🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👚。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍏👿🍊，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍍🩰🥭，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍。