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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍏，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🌽🥥🩲👘，若红利税下调政策落地🥑，其实际收益率有望进一步抬升。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔🍏💖👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅🍏😻😠🥬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆🍉😠🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温👚💔👿👡💔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥾😈，ETF净赎回规模收窄👜；市场风险偏好有所改善👜🥦🥦💖，融资资金净流入规模扩大🥾💋🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎👢👚，资金需求规模低位稳定💟👝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望后(hou)市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的(de)制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也(ye)需(xu)要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额(e)收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后(hou)则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对(dui)等关(guan)税(shui)”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市(shi)场(chang)下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管(guan)这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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