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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主(zhu)产(chan)国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同(tong)比(bi)下降，需(xu)求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等(deng)关税”仍然存(cun)在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层(ceng)面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本年(nian)度美棉种植(zhi)面积降(jiang)幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年(nian)度美(mei)棉最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面(mian)外，宏观层面也(ye)有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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