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全球降息空间(jian)再(zai)度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内(nei)方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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