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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍(reng)是(shi)美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价(jia)值的(de)过程阶(jie)段性低于(yu)预期，会造(zao)成(cheng)一定的(de)估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍏💖。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💓🥝。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🩲🩲🥭，要么是收藏；一是文人路线🍌🍎👿，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持(chi)看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。