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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善(shan)。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议(yi)关注(zhu)业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。