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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅🍊，1-5月利润同比增长7.2%🍆🩲🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿🧄💔，军工订单逐步放量🤬💟，航空航天相关设备制造🍎💛🩰、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩰😡；3）消费类需求受国补政策提振🍇🍊😠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💛。以旧换新政策效果持续显现🌽🎒🍏，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💋🥦🥬🍍，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望2025年下半年💯💌🥔，随着化工品供需格局改善🍉🌽👠，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍄、行业成本压力有所缓解🍎，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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首先，风云君就(jiu)原文(wen)一处数据(ju)引用错(cuo)误致歉：对于(yu)原文中的“截至2024年末，至纯科技有(you)应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因(yin)风云君在引用上述三个报(bao)表数据时误触了销(xiao)售百分比按钮，所以原数据实际代(dai)表的是3项资产的期末账面价值分别(bie)占2024年营业收入的比重。

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总量政策方面🩳🍎，6月促消费政策密集发布😡💖👜。具体来看😡，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥕。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给😈😻😠、挖掘释放居民消费潜力🍉、促进提升消费供给效能🍅🍋、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😈💓💖😈，优化保险保障，积极培育消费需求👅👢。同日🍒👛👗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋🥑😠。《措施》提出🍑，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💟🍅。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍎😈🍉，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🧄🍒🥔😈，江苏省🥭、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👝。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描(miao)述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正(zheng)意(yi)義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年(nian)低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟(ji)結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景(jing)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深(shen)300非金螎(róng)(rong)建築(zhu)的自由現金(jin)流咊SIRR相對無(wu)風險利率利(li)差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估(gu)值的提(ti)陞。據(jù)(ju)估算，滬深300指數總市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)間(jiān)。此外，本輪(lun)增量資金的(de)正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走(zou)勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空間(jian)更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息💟💘👝🍆🥭。经公司核查🧡💗，并向实际控制人中国稀土集团确认👝🍇🥬💯，对相关不实信息澄清如下：近期👞💋，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🧄💕。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍈👄🍄，为优化公司治理结构🎒👝👞👄、提升管理效能🥿🎒🍆🥝，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍈👞👠😻，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥥🍄💓🥻👄。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👚😻。