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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面🥾🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛，成长价值或相对均衡🧡。具体来说🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍓👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🍒🍄😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🍈，成长价值风格或相对均衡💘🍒🤬。

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