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在货币政策基调上🎒👙👡👡🍇，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💖💔。在下阶段货币政策主要思路方面🥦，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍄🥬💟，择机降准降息”的提法🍉，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👢🍋，有望较恒指获得超110%的超额收益🍏🥻。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💯😠，跑赢恒生指数110.4%😈👅🥕🍉。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👛🍏😠。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🍎💓😈🩱💌，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💌，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🩳，预计难有超预期表现。因此👄，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间👄💟👿，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥻🥕，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间💕🥿，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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2、有记者问：近(jin)日，美方官员称，正在(zai)加紧推进与有关经济(ji)体谈(tan)判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停期结束前与部分国家达成贸易协议(yi)。对于未达(da)成协议(yi)的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答(da)：今年4月以(yi)来，美国对全球(qiu)贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击(ji)多边贸易体制，严重破坏正常国(guo)际贸易(yi)秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍卫原(yuan)则立场，才能真正维护自身合法权益。