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资本市场方面🤍，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍍💞🥑🩳，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💕👚。

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背后原因来看🍍😡，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👙🧄🍉🍄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥻🥻🍉，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥝，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👞。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000处(chu)于估值分位数(shu)“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍(reng)將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格(ge)或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而國(guó)(guo)內(nèi)低硫供應維持充足(zu)，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。