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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等(deng)零售領域盈利(li)有朢持續改(gai)善；

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3、需求：玻璃需求弱(ruo)势的核心因素仍在于终端地(di)产低(di)迷，具体表现为工程订单(dan)进展缓慢、深加工企业订单长期(qi)同比偏低、回款周期(qi)长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在(zai)国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月国(guo)内浮法玻璃表观(guan)消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个(ge)月玻(bo)璃(li)产量玻(bo)璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽(kuan)松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产新开工面积近两(liang)年负增长状态仍将抑(yi)制玻璃长期需(xu)求(qiu)，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态(tai)。

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贵金(jin)属板(ban)块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求(qiu)和投机需求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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1、但另一方面🥥🥒，小盘股当前“高拥挤💋、高估值👞🥕😈🌽、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍉💝，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、6月液晶电视(shi)面板(ban)价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。