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2025-08-16 07:36:47 作者:秦昭襄

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚💟💗🥾👢,财政指数的发力和消费的韧性🍉,使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👘,使得即将到来的中报业绩期🍉👚😻👙,在科技、消费👜🍈🧄🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下👘,预计下半年总需求仍将保持平稳🥥,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面👠💞🥾,目前利率仍处于较低水平🥔👠,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍👿💔,进一步积累了今年的赚钱效应👠,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🍇🍈,从当前景气趋势和产业趋势来看👚🍍🥬,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💌👝,6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👙👞,较5月前值295亿份继续回升。2025年5月,股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份,混合型基金份额减少265亿份,二者合计减少727亿份👄🧡。考虑到当月新成立份额后,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥾,净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份😡🩳🍊💌,对应净流出203亿元🥑🍆。

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