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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油食(shi)品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利(li)有望(wang)持续改善。

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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至(zhi) 228 万(wan)吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力(li)明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于(yu)预期，但预(yu)计四(si)季度需求端受政策影响，存在(zai)分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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