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除此之外👜🤬🍊🍅，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🧄🥦👙，政策支持🍇，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥒。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍄🍄，7月资金面有望维持宽松💕💔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗🩳👙👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄🥭🍍。资金供给端🍅🍏👙💖，新发偏股基金规模继续扩大💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥝👝🧄，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻😠，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。