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悳(dé)固(gu)特(te)：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事(shi)項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支(zhi)付現金方式(shi)購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資産重組，不構成重(zhong)組上(shang)市。浩鯨科技昰(shì)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)化(hua)的(de)輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)(dian)信(xin)運(yùn)營(yíng)商(shang)、雲基礎(chǔ)設(shè)(she)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)(shu)字化解決(jué)方案(an)。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌(pai)。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同(tong)业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心(xin)质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分(fen)别超(chao)额(e)13.91和16.51个百分(fen)点。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药(yao)是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自(zi)由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、具体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成完整的AR几(ji)何光波(bo)导显示镜片(pian)的专有技术和(he)独创工艺。其依托领先的(de)几何光(guang)波导“二(er)维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片(pian)，面向(xiang)轻(qing)量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据2024年(nian)8月15日互(hu)动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理(li)湃光晶目前已投产10万(wan)级规模(mo)的生(sheng)产线，并已启动投建100万级(ji)生产产(chan)能，应对快速增长的AR消费市场。