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结合(he)细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

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短期內(nèi)(nei)，股票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)(fa)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格(ge)依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱(shui)所帶(dài)來(lai)的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内(nei)AI领(ling)域(yu)发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股(gu)于4月(yue)7日(ri)跳空低开，但中美(mei)对抗因(yin)为美(mei)国态度转变而(er)迅速趋缓，市(shi)场快速消(xiao)化中美关税(shui)战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市(shi)场(chang)，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大(da)、销量(liang)同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业(ye)协会数(shu)据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业👞🥦，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🥾🍇😡，在声明中更是回避核心质疑🧡🥾，以“行业共性”掩饰个体病灶。

2、整体看💞，1-4月工业企业盈利有所改善🩳🥑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑😡👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥😻🍎🍅，半导体、光学光电子😈🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🥦🍏，业绩有望改善🍆🍆🥻；2）中游制造领域🥻💯，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👠🩲🩲；3）消费服务领域🍒🍊，受益于扩消费政策提振👛👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏💌🥦、农副产品、家电😻🥔🍋、家具👗🧄、饰品🥦🍏💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒👢🥦，中报业绩有望边际改善。