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大国之翼🧅🍏，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%🎒，涵盖低空经济（52.12%）💯👝🤬、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）👿🍉💘、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域🥥🤬，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）🍌👡👘👜，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器👘🥑🥾🩰。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥦😠🍒。主管部门明确将在7月🍒🩱💔、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🩰🩳、每周的国补资金使用计划👅🥕，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山(shan)医院神经外科团(tuan)队是多项脑机接口应用落地的关键手术(shu)团队。2025年初，一位患者在(zai)华山医院完成高通(tong)量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这(zhe)几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成(cheng)言语”。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近(jin)期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格(ge)或相對均(jun)衡。

2、短期铁水暂(zan)无大(da)幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，钢材出口(kou)虽维(wei)持高位，但(dan)内需较弱(ruo)，结(jie)合政策端粗钢(gang)压产信号频出，下半(ban)年铁水产(chan)量面临向下压力，焦(jiao)炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于(yu)下(xia)游需求，阶段性受到焦(jiao)化利润扰(rao)动。焦煤(mei)仍有下(xia)跌空间，焦炭价格(ge)仍将受到来自成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端(duan)需求(qiu)承压，成本拖累仍存(cun)，焦炭(tan)仍有提降空间，盘面仍有下行压(ya)力，后续重(zhong)点关注钢厂生产节奏、炼焦成本(ben)、关(guan)税(shui)政策以及宏观情绪。