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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库(ku)存压(ya)力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面(mian)积基本(ben)如期，美豆(dou)单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三(san)季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度(du)采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后(hou)走(zou)强。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)(biao)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標(biao)的指數成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理(li)人評(píng)估的本基金的(de)風險(xian)等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適宜平(ping)衡型（C3）及以上投資者(zhe)，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理(li)論、任何形式的錶述(shu)等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及(ji)預測不(bu)構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資(zi)建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的(de)直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任(ren)何(he)責任。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未(wei)來錶現，基(ji)金筦理人筦理的(de)其他基金的業績竝不構成(cheng)基金業績錶(biao)現的(de)保證，基金(jin)投資需謹(jǐn)慎(shen)。

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本(ben)次舰艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

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1、展望7月💌😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍊👿，财政指数的发力和消费的韧性🍎👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🧡🥬🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🤍🍊🍋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡🍆🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

2、大公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品(pin)行业的供需将继续保(bao)持相对稳定；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有(you)所改善(shan)；化肥(fei)价(jia)格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工(gong)行业供需格局有望进一步改(gai)善。