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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👿🍋💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🌽、AI商业模式的落地👗、以及AI对消费电子、机器人💗🥦👛、智能驾驶等赋能）🥝🥥，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥻💋🥭、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛、风电💝、储能、氢能🥿🍓、核电）😡💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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囙(yīn)此對(duì)少數(shù)箇(gè)(ge)稅(shuì)需要補(bǔ)稅人羣(qún)，今天（6月30日）昰(shì)免除滯納(nà)金的最后(hou)一天，應(yīng)抓緊(jǐn)時(shí)間(jiān)申報(bào)(bao)，避(bi)免額(é)外繳(jiǎo)納高額滯納金，且還(hái)影響(xiǎng)箇人納(na)稅信用。目前中國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政(zheng)筴(cè)，即箇(ge)人(ren)補稅金額不超過(guò)(guo)400元的可以豁免(mian)補稅。

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1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤🩳🍆🥾👅，较年初跌1.66元/公斤🥻🍈💗🍈；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤👝🩲👄，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现🍅🍆🥕💕🍅，2024年8月，生猪现货价格高位回落🩱。2025年1~2月🥔🍌💖，猪价延续此前下跌趋势🍎，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🍈。随后🥦，猪价延续低位震荡🥾🍊。

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岳阳(yang)兴(xing)长：公司及子公司新(xin)岭化工(gong)于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产(chan)，公司各主(zhu)体生产装(zhuang)置(zhi)与上游装置同步，陆(lu)续开工生(sheng)产。公(gong)司此前披露，根(gen)据上游装(zhuang)置检修及公司计划(hua)安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验(yan)、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥝💕👢😡，公司目前有部分器件💯、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👛👗、红外器件产品可发挥智能检测🍇、无触摸手势控制功能😻😈🍎；语音蓝牙👜😻🥻、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😈？”问题回复👗💞，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本。