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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块(kuai)股息率(lv)优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓👜🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊🥥，ETF净赎回规模收窄🍋🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿👢🎒，重要股东净减持规模扩大🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳，资金需求规模低位稳定🧄。展望2025年7月👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞💗🍅。

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为(wei)市场(chang)贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管(guan)理规模5.54万(wan)亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年(nian)内(nei)累计新增备案(an)私(si)募证券(quan)产(chan)品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加大(da)。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等(deng)级。