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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥥👞，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👜🥾、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💘🩲👞，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料(liao)。

2、中国稀土：披(pi)露澄清公告(gao)称，近期，公司关(guan)注到有网民发布(bu)公(gong)司部分非独立董事(shi)和高级管理人员职务变(bian)动方面(mian)的(de)不实信息。经公司核(he)查，并向实际(ji)控制人中国稀(xi)土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期(qi)，公司(si)部分非独立董事和(he)高级管理人员因工作原因辞任，公司(si)董事会已(yi)同步补选(xuan)了相关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事(shi)。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序，并对外披露(lu)。本(ben)次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调整系公司(si)和中(zhong)国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管规定(ding)开展(zhan)的正(zheng)常人(ren)事安排(pai)，程序合规透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因(yin)董事和高级管理人员变动调整产生影响。