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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换(huan)新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电(dian)需求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需(xu)要关注家电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行👘💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄💯👅💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费🍏👜👙👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🤬💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥑🍋💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉💕。风格方面💝🍅👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲😡，7月科技风格占优的可能性较大🥝💔。

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