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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济(ji)领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有(you)企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。