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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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