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6月份南华工业品(pin)价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口(kou)铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价(jia)格、焦炭期货(huo)价(jia)格(ge)均上(shang)行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)(yu)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与(yu)公(gong)告(gao)日(ri)期存在滞后关系，为保证机构调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日(ri)内(nei)已公告的机构(gou)调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次(ci)葬礼(li)除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之外，一方面是(shi)体(ti)现(xian)伊朗人民对美国和以色列侵略(lve)伊朗行径的控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内(nei)部的团结，这种团结是伊朗抵御外(wai)敌入侵(qin)的重要力量。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👢👢，科技互联网龙头与ROE基本匹配😠🤬，但部分新消费估值较高💟💞🩱。今年以来中国经济整体仍需修复💕、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍌😈🍉，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥬🥥🍉🥔。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💔💋，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👢👜，按这一比例看估值已经合理🥑🧡🌽💌💘。

2、5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降(jiang)幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。