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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行，长江👢、华北、华东、西北💖、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云(yun)与(yu)AI服务平台火(huo)山引擎于北京举(ju)行了(le)新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大(da)会聚(ju)焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业(ye)化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型(xing)，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全(quan)力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

2、（1）宏观方面(mian)，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表(biao)示如果贸易伙伴(ban)在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实(shi)施的 90 天关税暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税(shui)政策反复，投资(zi)者对(dui)美国经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美(mei)元指数开始(shi)回(hui)落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预(yu)期(qi)，后续主要关注现实需求兑现情况。