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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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