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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的(de)积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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证监会决定对海润(run)所(suo)责(ze)令(ling)改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张(zhang)亚(ya)全、何东旭给予警(jing)告(gao)，并分别处以10万元罚款。

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1、从目前基本面的趋势来看😡💝👚，基本维持较为稳定的状态👚👙🍉🧄，依然呈现**开支托底经济💛🩱、消费出口相对强😈、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥦👞😡。5月总需求增速进一步反弹🥿💟🍒💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🎒。但边际来看🍇💕🥦，6月开始🤬🥝🍌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动🍋，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为💕👞，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移👙👗，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨😻💖🍑🥦。