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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥻👞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🌽🤍，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💔💋，处于历史中低位🧡🍇，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值(zhi)分位数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。